Qu'est-ce que l'investissement pétrolier?
L'investissement pétrolier fait référence à la pratique d'investir dans le pétrole ou dans des secteurs connexes par des méthodes directes ou indirectes d'investissement dans le pétrole. Le pétrole est un secteur très volatil, et ce sont généralement des investisseurs très compétents ou chevronnés qui s'exposent à ce secteur.
Top 4 des méthodes d'investissement dans l'huile de Brent
Un investisseur peut s'exposer au pétrole de brent de plusieurs manières. Les méthodes les plus courantes sont énumérées ci-dessous:
# 1 - Futures pétrolières
Comme tout contrat à terme, un contrat à terme sur le pétrole est un accord entre deux parties dans lequel l'acheteur du contrat accepte d'acheter une certaine quantité de pétrole à un prix prédéterminé à la date d'expiration auprès du vendeur du contrat. Il peut être réglé physiquement, c'est-à-dire en livrant effectivement l'huile à la date d'expiration et en acceptant le paiement comme convenu; ou, dans le cas des commerçants, il peut être réglé comme la différence entre le prix du contrat et le prix du marché à la date d'expiration.
# 2 - Options d'huile
Une option sur le pétrole brent est un produit d'investissement dérivé où l'actif sous-jacent est les contrats à terme sur le pétrole au lieu du pétrole réel. Il s'agit du contrat dérivé le plus couramment négocié dans le secteur de l'énergie. Contrairement aux contrats à terme sur le pétrole, une position longue dans un contrat d'options sur le pétrole donne à la personne le droit, et non l'obligation, d'acheter du pétrole au cas où le prix du marché augmenterait plus haut que le prix spécifié dans le contrat d'options.
# 3 - ETFs pétroliers / fonds communs de placement
Tout fonds, ou pool monétaire, qui investit dans le secteur pétrolier entre dans cette catégorie d'investissement pétrolier. C'est la plus courante parmi les personnes qui souhaitent s'exposer au secteur pétrolier, récolter les avantages d'investir dans le pétrole, sans avoir à acquérir les connaissances appropriées. Les ETF pétroliers / fonds communs de placement investissent de l'argent dans des entreprises du secteur pétrolier.
Ces sociétés pourraient être impliquées dans la catégorie amont (forage), aval (raffineries) ou intermédiaire (pipelines) de l'industrie pétrolière. Le United States Oil Fund et le Vanguard Energy ETF sont les ETF pétroliers les plus courants aux États-Unis.
# 4 - Actions pétrolières
Les investisseurs passionnés par les actions et considérant le pétrole comme un secteur attractif s'exposent en prenant des positions en actions dans des sociétés pétrolières. Maintenant, cela peut être fait de plusieurs manières. Premièrement, un investisseur peut simplement acheter des actions de sociétés pétrolières en bourse. C'est le plus courant pour les investisseurs particuliers qui souhaitent investir de plus petites sommes d'argent.
Deuxièmement, un investisseur peut faire partie d'un fonds spéculatif ou d'un fonds PE qui fournit des capitaux propres à des entreprises engagées dans l'exploration pétrolière ou d'autres activités liées au pétrole. Enfin, les grandes entreprises investissent dans le pétrole en créant des installations pour les activités d'exploration / raffinage du pétrole. Avec chaque méthode, le montant de l'investissement ne cesse d'augmenter, tout comme le risque ainsi que le potentiel de rendement.
Avantages d'investir dans le pétrole
- Diversification - Brent Oil est un excellent moyen de diversifier votre portefeuille de placements. Le pétrole a une faible corrélation avec d'autres actifs potentiels de votre portefeuille et peut offrir l'avantage de la diversification dans un marché volatil où certains actifs fonctionneraient bien, d'autres non. C'est également un excellent moyen de diversifier le portefeuille pour les investisseurs qui aiment s'exposer à différents actifs et secteurs.
- Ratio risque-récompense - Le pétrole est un actif très volatil. Seuls les investisseurs ayant une connaissance et une compréhension appropriées devraient s'exposer à ce secteur. Mais cela étant dit, le pétrole a un énorme rapport risque-récompense car le risque qu'il comporte est tout aussi élevé. Supposons que si un investisseur achète des terres pour l'exploration pétrolière et trouve un puits de pétrole sous cette parcelle de terrain, l'investissement peut potentiellement rapporter de manière exponentielle.
- Avantages fiscaux Il existe de grands avantages fiscaux pour investir dans le pétrole. Si vous êtes un investisseur indirect, comme vous avez acheté des actions d'une compagnie pétrolière, vous ne verrez pas cet avantage. Mais pour un investisseur direct comme une société de forage, l'IRS permet les incitations fiscales suivantes:
- La première année, 60 à 80% des bons coûts sont déductibles sous forme de frais de forage immatériels. Le montant restant est amorti au fil du temps.
- Allocation pour épuisement à hauteur de 15% du flux de trésorerie brut
- Déduction à 100% des frais de location, des frais de vente et des frais juridiques sous forme d'allocation pour épuisement des coûts.
Inconvénients d'investir dans l'huile de Brent
- Volatile - Bien que le rapport risque-rendement soit généralement élevé pour le pétrole, la volatilité de cet actif est très élevée. Les prix du pétrole peuvent varier considérablement en raison de multiples facteurs, le principal étant la demande et l'offre. Seuls les investisseurs chevronnés et avertis devraient prendre le risque d'investir dans le pétrole car, sans les connaissances appropriées, vous pouvez perdre beaucoup d'argent très rapidement.
- Complexe - Le monde de l'investissement pétrolier est très complexe. De nombreux facteurs affectent ce secteur, c'est pourquoi seules les personnes ayant une bonne compréhension de ce marché prennent le risque d'investir sur ce marché. Il existe des règles fiscales spéciales pour différents pays pour les investissements pétroliers. Donc comprendre ce secteur est difficile et pas pour tout le monde.
- Forage à sec - Le plus gros inconvénient, qui peut également être lié à la chance, est le risque de forage à sec. Il y a eu de nombreux cas où des entreprises ont acheté des terrains et mis en place des opérations de forage avec d'énormes investissements. Mais il s'avère que le puits de pétrole n'existe pas ou s'est asséché, conduisant l'investissement au gaspillage.
Conclusion
- L'investissement pétrolier est une activité très complexe et volatile. Bien que cela puisse être très gratifiant, voire donner des rendements exponentiels dans certains cas, la forte volatilité en fait un jeu auquel seuls les investisseurs avertis et chevronnés devraient jouer. Une recrue peut perdre son argent très rapidement dans ce secteur.
- Il existe de multiples façons directes et indirectes d'investir dans le pétrole. Chacun carie divers degrés de risque et potentiel de rendement. La méthode la plus courante d'investissement dans le pétrole pour les petits investisseurs consiste à acheter des contrats à terme et des options sur le pétrole.
- Les grandes entreprises pourraient s'exposer au pétrole en établissant des opérations de forage (en amont) ou en créant des raffineries (en aval). Mais la chose la plus importante à garder à l'esprit est que l'investissement pétrolier est une activité très complexe et ne doit pas être fait par tout le monde.
