Qu'est-ce qu'un tableau de bord dans Excel?
Le tableau de bord dans Excel est une forme améliorée de visualisation des données. Il fournit un aperçu et une analyse qui aident à la prise de décision. Il aide à planifier et à atteindre les objectifs commerciaux dans toute l'organisation. En outre, une source de données pour créer des tableaux de bord Excel peut être des feuilles de calcul, des fichiers texte, des pages Web, une base de données organisationnelle.
Types de tableaux de bord dans Excel
- Tableaux de bord stratégiques - Pour suivre les KPI (indicateurs de performance clés). Utilisé dans les organisations pour la prise de décision clé, pour les opportunités commerciales, se concentrer sur la croissance et les prévisions futures de l'entreprise, par exemple (ventes mensuelles, trimestrielles et annuelles)
- Tableaux de bord analytiques - Aide ou identifie les tendances actuelles ou futures.
- Tableaux de bord opérationnels - Que se passe-t-il dans une organisation? Surveillez les opérations, les activités et les événements de l'entreprise.
- Tableaux de bord informatifs - Il est basé sur des faits, des chiffres et des statistiques. Par exemple, le profil du joueur et le tableau de bord des performances, le tableau de bord des informations d'arrivée / départ des vols dans les aéroports
Outils utilisés pour créer un tableau de bord Excel
- Tableaux Excel, graphiques, tableau croisé dynamique et graphiques, segments dans Excel, chronologies, mise en forme conditionnelle (barres de données, échelle de couleurs, jeux d'icônes), plages nommées dans Excel, validation des données dans Excel, Sparklines dans Excel, macros, formes automatiques et tableau de bord widgets.
- Contrôles interactifs - Barre de défilement dans Excel, bouton radio, case à cocher, liste déroulante dans Excel.
- Formules Excel comme SUMIF dans Excel, OFFSET Excel, COUNT, VLOOKUP, INDEX MATCH et autres formules.
Remarque: avant de travailler sur des tableaux de bord, vous devez rechercher et supprimer les doublons, supprimer les espaces de début, de fin ou doubles et supprimer les espaces et les erreurs dans le fichier de données brutes.
Comment créer un tableau de bord dans Excel? (avec exemples)
Exemple # 1 - Tableau de bord comparatif (performances de vente de deux entreprises)
En données brutes. J'ai une société bi-pharmaceutique avec des données de ventes mensuelles et trimestrielles. Je dois le présenter et comparer les performances de 2 ventes de sociétés pharmaceutiques sur une base mensuelle et trimestrielle dans le tableau de bord comparatif.
- Étape 1: Copiez la plage de données de ventes Mankind dans la première colonne, le mois dans la deuxième colonne et la plage de données sur les ventes Ajantha pharma dans la troisième colonne.
- Étape 2: Sélectionnez une plage de données entière et augmentez la hauteur et la longueur de la ligne à l'aide de la touche alt + HOH , c'est-à-dire de 15 à 25, pour une meilleure apparence des barres de données colorées.
- Étape 3: Sélectionnez maintenant la plage de données de ventes de l'humanité de janvier à décembre, passez maintenant au formatage conditionnel dans l'onglet Accueil, sous cette sélection de barres de données, et dans les barres de données, sélectionnez plus de règles de barre de données.
- Étape 4: La nouvelle fenêtre de règle de mise en forme apparaît; notre plage de données de vente va de 0 à 9000, donc sous «modifier la description de la règle», sélectionnez le type sous forme de nombre et entrez une valeur maximale, c'est-à-dire 9000.
- Étape 5: Dans l'apparence de la barre, sélectionnez la couleur de votre choix sous les options de couleur car les données sont sur le côté droit, donc sous la direction de la barre, sélectionnez de droite à gauche.
- Étape 6: Si vous ne souhaitez pas que les données de vente apparaissent sur les barres de données colorées, sélectionnez ou cliquez uniquement sur la barre d'affichage. Cliquez sur OK. Vous pouvez maintenant voir des barres de données colorées apparaître dans chaque ligne de données de ventes sur une base mensuelle.
- Étape 7: Des étapes similaires sont suivies pour les données de vente Ajantha pharma, uniquement le sens de la barre, l'option doit être modifiée, c'est-à-dire de gauche à droite (puisque les données sont sur le côté gauche)
Remarque: Simultanément, ces étapes sont appliquées pour les données de ventes trimestrielles; De plus, seule l'option du nombre maximal doit être modifiée en 25000 sous la description de la règle d'édition avec une barre de couleur différente.
Ici, dans les données de ventes, vous pouvez consulter les progrès des ventes de l'entreprise sur une base mensuelle et trimestrielle.
Outre les barres de données, un autre type d'indicateurs de comparaison mentionnés ci-dessous peut également être utilisé en fonction des exigences du tableau de bord.
Exemple # 2 - Créer un tableau de bord Excel des performances de vente à l'aide d'un graphique croisé dynamique et d'un objet de segment
À l'aide d'objets de graphique croisé dynamique et de segment, créons un tableau de bord Excel dans lequel vous pouvez facilement résumer les données de vente pour chaque représentant.
Les données mentionnées ci-dessous contiennent une compilation d'informations sur les ventes par date, vendeur et région.
- Étape 1: créer un objet de table
Initialement, l'ensemble de données est converti en objet de table; cela peut être fait en cliquant à l'intérieur du jeu de données puis en cliquant sur l'onglet Insertion puis sur Sélectionner le tableau.
Une fenêtre contextuelle de création de table apparaît, où elle affiche la plage de données et les en-têtes, puis cliquez sur OK.
Une fois l'objet de table créé, il apparaît comme indiqué ci-dessous.
- Étape 2: Tableau croisé dynamique
Dans le tableau de bord, nous devons résumer les données de vente de chaque représentant par région et par trimestre. Par conséquent, nous devons créer deux tableaux croisés dynamiques.
- Pour créer un tableau croisé dynamique pour le vendeur par région.
Dans l'objet Tables, cliquez à l'intérieur du jeu de données, cliquez sur l'onglet Insertion, puis sélectionnez le tableau croisé dynamique dans Excel et cliquez sur OK. Le volet Champs de tableau croisé dynamique apparaît dans une autre feuille.
Dans le volet Champs de tableau croisé dynamique, faites glisser le vendeur vers la section Lignes, Région vers la section Colonnes et ventes vers la section Valeurs.
Un tableau croisé dynamique est créé pour le vendeur par région.
De même, créez le deuxième tableau croisé dynamique de la même manière.
- Pour créer un tableau croisé dynamique pour le vendeur par date ou par trimestre.
Faites glisser la date vers la section Lignes, le vendeur vers la section Colonnes et les ventes vers la section Valeurs
Un tableau croisé dynamique est créé pour le vendeur par date.
Ici, nous voulons résumer les données sur une base trimestrielle; leurs dates doivent être regroupées sous la forme "Trimestre". Pour ce faire, cliquez avec le bouton droit sur n'importe quelle cellule de la colonne Étiquettes de ligne et choisissez Groupe.
L'onglet de regroupement apparaît, avec la date de début et la date de fin; dans la liste BY, désélectionnez Mois (valeur par défaut) et autres; maintenant, sélectionnez uniquement Trimestres, il apparaît en bleu après la sélection, puis cliquez sur OK.
Après regroupement par trimestre, les données apparaissent comme ci-dessous.
- Étape 3: Graphique croisé dynamique
Ici, nous devons baser un graphique croisé dynamique sur chacun des tableaux croisés dynamiques créés dans les deux feuilles.
- Accédez au tableau croisé dynamique créé pour la feuille «Ventes par région», cliquez à l'intérieur du tableau croisé dynamique, sous l'onglet Analyser dans une maison, sélectionnez Graphique croisé dynamique.
La fenêtre contextuelle Insérer un graphique apparaît, dans cette barre de sélection, sous cette sélection de graphique à barres groupées.
Le graphique croisé dynamique s'affiche pour "Ventes par région".
Ici, vous pouvez masquer la région, le vendeur et la somme des ventes dans le graphique croisé dynamique en cliquant avec le bouton droit de la souris, et sélectionnez Masquer les «boutons de champ de légende sur le graphique» afin que ces trois champs n'apparaissent pas sur un graphique.
- De même, un graphique croisé dynamique est également appliqué dans la feuille «Ventes par trimestre», où vous pouvez choisir un graphique à secteurs pour les données de ventes trimestrielles. Ici aussi, vous pouvez masquer ces 3 champs.
Un graphique à secteurs Excel est créé pour "Ventes par trimestre".
- Étape 4: Trancheurs
Pour vérifier les performances des vendeurs individuels par région et par données trimestrielles, Slicers vous aidera
- Accédez à la feuille «Ventes par région», sous l'onglet d'analyse. Cliquez sur Insérer un segment dans le groupe Filtre.
La fenêtre Insérer des segments apparaît, dans ce champ, sélectionnez Région et cliquez sur OK.
Par région, Slicer apparaîtra.
De même, vous pouvez ajouter des segments dans la feuille «Ventes par trimestre» également sous l'onglet d'analyse. Cliquez sur Insérer un segment dans le groupe Filtre. La fenêtre Insérer des segments apparaît, dans ce vendeur sélectionné. Cliquez sur OK.
Sales_Person Slicer apparaîtra
- Étape 5: Tableau de bord
Créez une nouvelle feuille avec le nom «Sales_DashBoard», décochez ou supprimez le quadrillage dans cette feuille dans l'option d'affichage de l'onglet Accueil pour une meilleure apparence d'Excel DASHBOARD.
Copiez ces objets, c'est-à-dire le tableau croisé dynamique et le segment de la feuille vers la feuille «Sales_DashBoard». Vous pouvez désormais analyser les données de vente par région et par vendeur individuel.
Supposons que vous souhaitiez que les valeurs des ventes apparaissent sur des barres de données ou des graphiques à secteurs. Vous pouvez l'ajouter en cliquant sur des barres de données ou des graphiques à secteurs et en sélectionnant «Ajouter des étiquettes de données».
Choses dont il faut se rappeler
- Indicateurs clés pour surveiller les ventes, les finances, la productivité et d'autres critères de l'entreprise
- Le tableau de bord aide à définir les objectifs organisationnels
- À l'aide d'un tableau de bord Excel, vous pouvez identifier les tendances négatives et les corriger immédiatement
- Il aide à mesurer l'efficacité d'un employé en fonction de la productivité et de la performance du travail
