Qu'est-ce que l'ETF pétrolier?
Oil ETF, comme son nom l'indique, est un fonds négocié en bourse qui investit dans les entreprises opérant dans les matières premières de l'industrie pétrolière et gazière, en suivant un segment particulier du marché et en proposant une proposition unique qui permet aux investisseurs de prendre des positions sans s'inquiéter beaucoup du seuil ou des exigences de marge et négocier comme ils le font pour les inégalités.
Exemples d'ETF pétrolier
Voici quelques exemples d'ETF pétroliers les plus négociés sur les marchés internationaux:
# 1 - XLE
- Nom complet - Secteur de sélection d'énergie SPDR
- Actifs sous gestion - 13 milliards de dollars
- Ratio de dépenses - 0,14%
- Performance - 21,47% (rendement sur 1 an selon les statistiques de 2015)
# 2 - CRAK
- Nom complet - Vleck vecteurs Raffineurs de pétrole ETF
- Actif sous gestion - 24,82 millions de dollars
- Ratio de dépenses - 0,59%
- Rendement - 36,57% (rendement sur 1 an selon 2018)
# 3 - USO
- Nom complet - Fonds pétrolier des États-Unis
- Actif sous gestion - 3,95 milliards de dollars
- Ratio de dépenses - 0,72%
- Rendement - 45,97% (rendement sur 1 an selon 2018)
Types d'ETF OIL
Les ETF pétroliers ne sont pas très différents des fonds communs de placement à la seule différence qu'ils peuvent négocier en temps réel sur une bourse, tout comme les actions. Les fonds communs de placement, en revanche, sont évalués en fonction du prix de règlement final à la fin de la journée. De plus, il n'y a pas de seuil minimum, et même les investisseurs particuliers peuvent vendre un ETF pétrolier avec de petites quantités. Il existe quatre principaux types d'ETF pétroliers:
# 1 - FNB de pétrole à effet de levier
Leveraged Oil ETF se concentre sur les rendements amplifiés par rapport à l'indice de référence tout en maintenant les pertes minimales. Par exemple, un ETF double se concentre sur l'obtention du double rendement du mouvement de l'indice de référence.
# 2 - FNB pétrolier inversé
Inverse Oil ETF se concentre sur l'obtention de rendements si les prix du pétrole évoluent dans la direction opposée. Par exemple, si les prix du pétrole baissaient de 7%, la composition de l'indice serait telle que les rendements seraient d'env. sept%. Pour cette raison, le plus souvent, l'ETF inverse pétrolier est le meilleur mécanisme de couverture parmi les options disponibles d'ETF pétrolier.
# 3 - ETF Smart Beta Oil
L'ETF Smart Beta Oil n'a pas de stratégie spécifique, mais ces fonds se concentrent sur la maximisation des rendements basés sur des stratégies et tactiques intelligentes et non conventionnelles. Ils sont très risqués mais tout aussi gratifiants.
# 4 - FNB indiciel
Le dernier mais non le moindre est les ETF indiciels. Ce sont les produits à la vanille qui essaient de refléter le panier de différents produits différents.
Avantages de OIL ETF
Certains des avantages sont les suivants:
- Les investisseurs sont toujours à l'affût du pétrole brut et de ses contrats dérivés. En fait, le penchant pour ce produit est tel que même les contrats de cinq ans et de 10 ans sont liquides et très volatils. Contrairement au bitcoin ou aux crypto-monnaies, il ne fait pas partie de ces actifs qui ont été conceptualisés uniquement sur papier où les évaluations sont définies en fonction de l'euphorie créée par les spéculateurs avec des fondamentaux laissés pour compte.
- Le pétrole, en revanche, est l'une des industries les plus riches du siècle dernier. En fait, il s'agit de l'épine dorsale d'autres grandes industries à forte intensité de capital comme les compagnies aériennes, les grandes entreprises automobiles et, dans une certaine mesure, les biens de consommation à évolution rapide. Selon une étude indépendante réalisée en 2018, la taille de l'industrie pétrolière était estimée à 2,5 billions de dollars.
- En fait, les dépenses des consommateurs pour cette industrie sont bien plus importantes que celles d'autres produits comme le fer, l'or, l'argent, etc. cependant, en raison de l'énorme volatilité impliquée, de nombreux investisseurs de détail ne sont pas en mesure de participer à cette industrie et sont obligés de le faire. loin de ce marché des matières premières imprévisible mais fondamentalement sain. Il aide ces investisseurs à investir en tant que panier sans se soucier des multiples industries qui pourraient être situées très loin géographiquement et éliminant ainsi le risque de pays.
- Dealing in Oil ETF fournit la meilleure couverture pour les investisseurs particuliers ainsi que pour les entreprises qui ont déjà des positions pétrolières. Prenons l'exemple de l'industrie aéronautique qui, sans le savoir, est très exposée aux contrats pétroliers en raison même de l'industrie dans laquelle elle travaillait sur les carburants sur cette source d'énergie. Il aide ces entreprises à couvrir leurs positions nues et à s'assurer que la rentabilité est intacte.
Les points importants
Les points importants sont les suivants:
- Oil ETF investit dans des sociétés de produits pétroliers et gaziers par le biais de pools de produits de base avec des sociétés en commandite par le biais de contrats dérivés tels que des contrats à terme et des options et des actions des sociétés négociant ces matières premières.
- Oil ETF fonctionne comme un proxy pour les investisseurs qui souhaitent participer à des sociétés négociées sur le pétrole et récolter des avantages potentiels. Ces investisseurs peuvent uniquement se concentrer sur l'indice pétrolier sans se soucier des problèmes opérationnels comme la logistique, la livraison, le stockage, etc.
- L'industrie volatile du pétrole est très populaire parmi les investisseurs en raison des rendements qu'elle offre. Il offre des rendements énormes, mais avec des rendements énormes, le risque énorme est impliqué. Les prix des contrats pétroliers montent et descendent dans un laps de temps très court. En effet, la matière première sous-jacente, le pétrole, est très volatile et est affectée dans une large mesure par les conditions politiques mondiales. Si la croissance économique mondiale et les conditions politiques sont stables, les prix du pétrole seraient stables.
- Cependant, s'il y a une agitation mondiale ou une situation de guerre ou une crise politique, les prix du pétrole sont énormément impactés, et inversement, les contrats pétroliers augmentent ou diminuent de manière multiple. En outre, les prix du pétrole sont impactés même lorsqu'il y a des discussions sur la récession car la récession économique nécessite moins de pétrole, ce qui est à nouveau une préoccupation pour les investisseurs et affecte les prix du pétrole, donc les contrats pétroliers. Pour faire court, le commerce du pétrole nécessite une bonne quantité de volatilité, que tout le monde ne peut pas digérer. Cependant, le trading d'ETF pétrolier aide les investisseurs à prendre des positions sans trop se soucier de la volatilité,
Conclusion
Compte tenu de sa taille et de son importance économique dans le scénario économique et politique mondial, l'industrie pétrolière est la coqueluche des investisseurs et des commerçants. Par conséquent, les contrats correspondants sont tout aussi populaires mais plus risqués en raison de la nature même des marchés dérivés. Cependant, en utilisant l'ETF pétrolier, on peut comprendre et prendre des positions sur le produit pétrolier et récolter des bénéfices.
