Modèle de suivi des factures - Téléchargement gratuit (ODS, Excel, PDF et CSV)

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Modèle de suivi des factures - Suivi de la facturation automatique et du statut du paiement

Un modèle de suivi de facture peut être très ingénieux pour une organisation. Il permet aux entreprises d'évaluer facilement le résumé de l'âge de leurs clients et de suivre l'état de leurs paiements. Avec le suivi des factures, les entreprises peuvent effectuer la facturation automatique, la planification des factures, recueillir des informations sur ses entrées et ses sorties de trésorerie, le suivi des paiements, le suivi des factures et même personnaliser leurs modèles de factures.

Cela permet aux entreprises d'effectuer la facturation et la comptabilité en un seul endroit et leur permet même d'envoyer des rappels automatiques à leurs clients pour compenser leurs paiements en attente. Le suivi des factures peut être une expérience transparente pour les entreprises, car il leur devient facile de créer des factures et de suivre les paiements en attente.

À propos du modèle

• Une entreprise qui souhaite suivre ses factures peut facilement économiser du temps et de l'énergie grâce à l'utilisation de ce modèle. Il contient tous les éléments nécessaires dont une entreprise a besoin pour suivre ses factures.
• Les éléments obligatoirement mentionnés dans la facture sont les coordonnées du vendeur, l'acheteur dont la facture est tenue de suivre, le numéro de facture, la date de facture, et toutes autres informations relatives à chaque transaction effectuée par une entreprise pendant la période pour laquelle la facture est établie.

Éléments

Les détails requis dans le modèle de facture ci-dessus sont fournis et discutés ci-dessous.

# 1 - En-tête du modèle

Le modèle doit avoir un en-tête indiquant le «modèle de suivi des factures». La raison de fournir cet en-tête serait de s'assurer que l'utilisateur peut facilement comprendre le but de ce modèle.

# 2 - Date de la facture

La date de la facture est cruciale pour le fournisseur à fournir, et la même chose ne doit pas être mal mentionnée ou ignorée. La date doit être fournie en haut et cela aussi sur le côté droit du modèle.

# 3 - Résumé du vieillissement des débiteurs

Le résumé de vieillissement d'un débiteur particulier doit s'afficher dans le coin supérieur gauche et offrir le résumé de vieillissement avec les dates. Une fois toutes ces informations fournies, l'encours total doit être calculé en additionnant toutes les valeurs de vieillissement. Ce récapitulatif sera calculé sur la base des détails élaborés dans la partie de travail de la facture.

# 4 - Détails de la société (vendeur)

L'entreprise qui se trouve sur le front de vente doit obligatoirement proposer ses coordonnées dans la facture au fur et à mesure des demandes. Le côté supérieur gauche de la facture doit contenir les détails du fournisseur, tels que le nom de l'entreprise, l'adresse complète avec le code postal et le pays, l'identifiant de l'e-mail, le fax et un numéro de référence.

# 5 - Détails des débiteurs

Le nom du débiteur qui doit être suivi dans la facture doit être mentionné sous les coordonnées du fournisseur. Outre le nom, son numéro de contact et son adresse doivent également figurer sur la facture de suivi. Ces détails doivent être mentionnés sur le côté gauche juste en dessous des détails de la société fournisseur.

# 6 - Segment de calcul

Le segment de calcul peut être divisé en plusieurs sous-titres. Ces divisions sont fournies et discutées ci-dessous:

# 7 - Date

La date de chaque transaction doit être indiquée sur la facture. Cela facilitera le processus de calcul suivant pour évaluer l'âge des débiteurs.

# 8 - Numéro de facture

Le numéro de facture doit être fourni juste après la date. Cela garantira que les transactions saisies sont organisées en série et non de manière aléatoire.

# 9 - Nom des clients

• Les noms des débiteurs ou des clients doivent être mentionnés juste à côté de la date. Le nom des clients est essentiel à mentionner car il ne s'agit pas d'une facture pour des clients individuels. Ce type de facture est créé après avoir incorporé les détails de toutes les transactions effectuées par une entreprise avec différents types de clients.
• Tous les clients qui ont traité avec l'entreprise pendant la période de la facture en cours de préparation doivent être dûment inscrits. Il facilite le processus de suivi du statut de paiement des clients pour les entreprises et leur permet également de traiter avec leurs clients en fonction de leur modèle de paiement.
• Par exemple, si un débiteur retarde ses paiements, l'entreprise choisira de ne pas lui émettre d'autres marchandises à crédit et s'assurera qu'il y a des processus de suivi adéquats tandis qu'un débiteur qui paie à temps sera toujours maintenu et évalué par l'entreprise. .

# 10 - Autres détails

L'entreprise doit également fournir des dates d'échéance pour chaque transaction ainsi que le paiement qui est dû et reçu d'un client; et calcule en conséquence leur bilan chronologique, leur solde impayé et, sur la base de tout cela, évalue son statut.

Comment utiliser ce modèle de suivi des factures

Voici les étapes à suivre pour utiliser le modèle de suivi de facturation:

• Une personne utilisant un modèle doit saisir tous les détails requis dans les champs qui ne sont pas déjà pré-remplis.
• L'utilisateur doit commencer par nommer la facture afin que le but de cette facture puisse être appris.
• L'utilisateur doit mentionner les détails de son entreprise comme le nom, l'adresse du bureau, le numéro de contact, l'identifiant de courrier électronique et le fax.
• L'utilisateur doit également fournir la date de la facture dans le modèle.
• L'utilisateur doit mentionner le nom, l'adresse et le numéro de contact du client ou du client dont l'état de vieillissement et le résumé qu'il est prêt à apprendre.
• L'utilisateur doit passer au segment suivant et remplir les détails de chaque transaction comme le numéro de série, la date de la transaction, le client pour cette transaction, la date d'échéance du paiement, le montant dû ainsi que le montant reçu pour cette transaction.
• Une fois toutes ces entrées fournies, l'utilisateur doit calculer le récapitulatif de vieillissement et évaluer l'encours de ce client par rapport à ses transactions et mentionner son statut de paiement en conséquence.